گزارش فرارو از بورس تهران در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۹۹
جزئیات شاخص و معاملات بورس در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۹۹
شاخص کل بورس امروز ۳۳ هزار واحد کاهش پیدا کرد و به محدوده پایین‌تر از حمایت ۱.۵ میلیون واحدی رسید. امروز در نیمه ساعات معاملات شاهد بازگشت نسبی بورس و کاهش فشار فروش بودیم، اما این اتفاق نتوانست تاثیر چندانی روی شاخص کل بگذارد. همین مورد باعث شد با نقشه بازار سبزرنگ شاهد شاخص قرمز رنگ باشیم
فرارو- شاخص بورس امروز با کاهش ۲۷ هزار واحدی در ابتدای معاملات دوباره مرز حمایت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از دست داد، اما بعد از دقایقی در واکنش به رسیدن شاخص تا این مرز شاهد کمتر شدن فشار فروش در برخی نماد‌ها هستیم. امروز شاخص کل در ساعات ابتدای معاملات ۱.۷۷ درصد و شاخص هم‌وزن ۵۹ صدم درصد عقب‌نشینی کرده‌اند. عمده کاهش شاخص کل در ساعات اولیه بر عهده نمادهای فارس، فملی، تاپیکو، فولاد، شبندر، وغدیر و پارس است.
کاهش قیمت در ۸۳ درصد نماد‌ها
به گزارش فرارو، امروز در بین ۲۹۴ نماد بورسی معامله شده، ۲۵۷ نماد ارزش سهام خود را از دست داده‌اند و در طرف مقابل تنها ۳۷ نماد در محدوده مثبت معامله می‌شوند. همچنین در بین ۲۱۸ نماد فرابورسی معامله شده، ۱۶۹ نماد قرمزرنگ هستند و ۴۹ نماد با افزایش قیمت سهام روبرو شده‌اند. سهم ۸۳ درصدی نمادهای قرمزرنگ، دوباره خون به دل سهامداران بورس کرده است.
نقشه بازار در ابتدای معاملات روز دوشنبه ۱۴ مهرماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
بررسی نقشه بازار در ابتدای معاملات امروز نشان می‌دهد، بانکی‌ها و خودرویی‌ها تنها گروه‌های صعودی در بازار هستند. در بین بانکی‌ها نمادهای وپارس، دی، وتجارت، وگردش، وآیند و ... به رنگ سبز درآمده‌اند اما صف خرید نیستند. حجم معاملات سنگین در نماد وسپهر گروه سرمایه‌گذاری را به رتبه دوم برترین گروه‌ها از نظر حجم معاملات تبدیل کرده است. در گروه خودرو و ساخت قطعات، نمادهای ایران خودرو و سایپا شرایط مطلوبی دارند اما شرکت‌های کوچک این گروه عموما قرمزرنگ هستند. محصولات شیمیایی در ابتدای معاملات امروز بدترین عملکرد را از خود نشان داده و برخلاف هفته‌های گذشته اغلب آنها در صف فروش قرار گرفته‌اند. فلزات اساسی با نوسان قیمت نه‌چندان زیاد نسبت به روز گذشته معامله می‌شوند و صندوق‌های ETF شرایط مشابهی دارند. پالایشگاه در غیاب شپنا حجم معاملات پایینی دارند و عموما با کاهش نسبی قیمت نسبت به روز گذشته ظاهر شده‌اند.
سنگین‌ترین صفوف خرید و فروش امروز
وسپهر امروز عنوان سنگین‌ترین صف خرید را از دست داده. این عرضه اولیه از همان روز‌های اول نتوانست سیر صعودی بدون توقف را آغاز کند و در روز‌های منفی شاهد ریزش صف خرید در این نماد هستیم. امروز در ساعات ابتدایی معاملات، نمادهای سمگا و شفارش هرکدام با ۱۴۴ میلیارد تومان، سنگین‌ترین صفوف خرید را شاهد هستند. پشت سر آنها توریل با صف خرید ۸۰ میلیون تومانی در مقام سوم ایستاده است. از جمله دیگر نماد‌ها با صف خرید در ابتدای معاملات امروز می‌توان به شاروم، رافزا، اپرداز، کرمان و بنو در فرابورس و ولپارس، کاما، وتوس، رانفور، کحافظ و کترام در بورس اشاره کرد.
در سوی دیگر بازار تغییری در ترکیب سنگین‌ترین صفوف فروش نسبت به روز‌های گذشته ایجاد نشده است. وملی با صف فروش ۳۸۴ میلیارد تومانی در مقام اول قرار دارد و ثشاهد با صف ۳۷۸ میلیارد تومانی در رتبه دوم ایستاده. پشت سر آنها ونیرو با صف ۲۶۶ میلیارد تومانی و انرژی ۳ با صف ۱۸۵ میلیارد تومانی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. از جمله دیگر نماد‌ها با صف فروش سنگین می‌توان به غویتا، ثعمرا، کسعدی، لپارس و غنوش اشاره کرد.
ریزش ۲۰ درصدی دیران بدون ضرر سهامداران
نماد دیران متعلق به شرکت ایران دارو امروز بازگشایی عجیبی پشت سر گذاشت. سهامداران این نماد در دوره پیش‌گشایش و بدون دامنه نوسان سهام خود را به قیمت منفی ۲۰ درصد نسبت به آخرین روز کاری برای فروش گذاشتند، اما صرفا ۵۰ خریدار برای آن پیدا شد و ارزش معاملات آن تنها ۱۰۰ میلیون تومان بود. این مورد باعث شد قیمت پایانی با وجود معاملات در محدوده منفی ۲۰ درصد، تنها نیم درصد کاهش پیدا کند. هرچند در ادامه ناظر بازار با ابطال بازگشایی دیران، معاملات آن را به روز‌های آینده موکول کرد.
کاهش شاخص بورس به کمتر از ۱.۵ میلیون واحد
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۹۹ با کاهش ۳۲ هزار و ۸۲۶ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۵۴ واحد رسید و حمایت ۱.۵ میلیون واحد را از دست داد. هرچند در نیمه ساعات معاملات شاهد واکنش شاخص کل به این حمایت بودیم و از فشار فروش کاسته شد، اما نهایتا شاخص بورس با کاهش ۲.۱۶ درصدی، در محدوده پایین‌تر از ۱.۵ میلیون واحد به کار خود پایان داد. امروز شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۴۹ صدم درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. تاثیرگذارترین نماد‌ها در کاهش امروز شاخص، به ترتیب فارس، فملی، تاپیکو، کگل، فولاد، شبندر و وغدیر بودند.
نقشه بازار در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۴ مهرماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
بررسی نقشه بازار در پایان معاملات نشان از یک روز متعادل دارد که متفاوت از کاهش ۳۳ هزار واحدی شاخص کل به نظر می‌رسد. امروز بانکی‌ها به عنوان پرمعامله‌ترین گروه بازار شرایط مطلوبی داشتند و صرفا در نماد وبصادر و وبملت شاهد کاهش نسبی قیمت سهام بودیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF از کاهش شاخص جان سالم به در بردند و اغلب آنها با کمترین نوسان نسبت به روز گذشته ظاهر شدند. فلزات اسسی اغلب به رنگ قرمز درآمده‌اند، اما در بینشان می‌توان نماد‌هایی با صف خرید مشاهده کرد. محصولات شیمیایی امروز اغلب صف فروش داشتند، اما شرکت‌های کوچک در این گروه صف خرید بودند. در طرف مقابل نمادهای لیدر خودرویی با افزایش قیمت روبرو شدند و شرکت‌های کوچک به رنگ قرمز باقی ماندند. گروه‌های سرمایه‌گذاری‌ها، سیمانی‌ها، انبوه‌سازی و دارویی، غذایی و بیمه‌ها دیگر گروه‌های سبزرنگ امروز بودند.
کاهش ارزش معاملات به ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان
معامله‌گران امروز بورس بیش از ۹ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی را در قالب یک میلیون و ۱۲۲ هزار معامله به ارزش هفت هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان دادوستد کردند. اگر معاملات سه هزار و ۹۹۳ میلیارد تومانی فرابورس را هم در نظر بگیریم، ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه به رقمی حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
صف خرید سیمانی‌ها با خبر بازارگردانی
گروه شرکت‌های سیمانی همگی بازارگردان برای سهامشان در بورس معرفی کردند. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صعنت سیمان درباره بازارگردانی سهم‌های سیمانی می‌گوید طبق صحبت‌هایی که با شرکت‌های سیمانی داشته‌ایم، هلدینگ‌های بزرگ، بازارگردان برای سهم‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود تعیین کرده‌اند و شرکت‌های بخش خصوصی هم که وابسته به هلدینگ‌ها نبوده‌اند، پیگیر تعیین بازارگردان برای سهم‌های خود هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مشکلی در تعیین بازارگردان برای سهام سیمانی‌ها نباشد و بازارگردانی این سهم‌ها بدون مشکل انجام خواهد شد.
انتشار خبر مربوط به بازارگردانی سیمانی‌ها و همچنین شنیده‌ها از تغییرات قیمت محصولات این شرکت‌ها باعث شد اغلب نمادهای سیمانی امروز با صف خرید روبرو شوند و شاهد افزایش قیمت سهام آنها در بورس باشیم.
آخرین خبرها از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی
در صورت تایید بانک مرکزی تا پایان هفته یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال پیدا خواهد کرد. این خبر را ماشالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس داده و می‌گوید در حال حاضر قراردادهای مرتبط با انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه آماده و به نهادهای مربوطه ارسال شده است و طبق گفته مسئولان تا پایان هفته این قراردادها تایید می‌شود. بعد از تایید قراردادها، نوبت به تایید بانک مرکزی می‌رسد. تا زمانی که بانک مرکزی دستوری صادر نکند امکان جابجایی یک ریال هم از صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
ورود پول حقیقی در وقت اضافه
بررسی تغییرات مالکیت حقیقی به حقوقی نشان می‌دهد امروز در مجموع شرکت‌های حقوقی حدود ۴۲۲ میلیارد تومان سهام از سرمایه‌گذاران حقیقی خریده‌اند. در ۳۰ دقیقه پایانی شرایط طوری رقم خورد که شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم. سهامداران حقیقی در ساعات پایانی بازار امروز به جای فروش، دست به خرید زدند که از نشانه‌های مثبت به حساب می‌آید. امروز به ترتیب در نمادهای فولاد، وبصادر، فملی، دی، شبندر، فارس، تاپیکو، وپاسار، مادیرا و وبملت شاهد حمایت حقوقی‌ها و خرید سهام توسط آنها بودیم. در طرف مقابل سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار امروز سراغ خرید سهام وگردش، وسپهر، سمگا، خودرو، وپارس، وآیند، وتجارت و خساپا رفتند.
پیش‌بینی بورس فردا سه‌شنبه ۱۵ مهرماه
همانطور که در روز‌های منفی بازار نمی‌توانیم به رشد شاخص دل ببندیم، در بازار امروز هم نباید گول کاهش ۳۳ هزار واحدی را بخوریم. چراکه بررسی معاملات امروز کلی نکته مثبت به همراه داشت. نقشه بازار عموما متعادل بود و خیلی از نماد‌ها صف خرید داشتند. در طول ساعات معاملات هر دقیقه به تعداد صف‌های خرید اضافه می‌شد. از آنجایی که قیمت آخرین معاملات در اغلب نماد‌ها بالاتر از قیمت پایانی بود، می‌توان به بازار فردا امید بیشتری داشت. هرچند بعضی اعتقاد دارند شاخص بورس را حمایت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی نجات خواهد داد.
باقر خادمی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید در کل روند بازار سهام بسیار خوب است، زیرا ارزش معاملات بالاست و تقاضا در بازار وجود دارد اما به موازات تقاضا، میزان عرضه هم به شدت بالاست. من به آینده بازار سهام بسیار امیدوارم اما فعلا نوسان بازار ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد بازار فردا در عرضه و تقاضا به تعادل برسد و روند شاخص کل صعودی شود. خادمی می‌گوید هیجانات بازار باعث شده تا سهامداران به علت ضرر صف فروش تشکیل دهند ولی این کار هیچ فایده‌ای ندارد و باعث ریزش بیشتر بازار می‌شود. به نظر می‌رسد از این به بعد لیدر بازار سهم‌های بانکی و خودرویی باشند و سهم‌هایی که روی شاخص هم‌وزن تاثیر زیادی دارند.
